秋風吹來，黃也落了一地。

小燕子來向小松鼠告別：“朋友再見吧！我要到南方去過冬了。那里暖和，蟲子有多?！?/P>

小松鼠說：“你走了，誰和我玩兒呢？”小燕子安慰他說：“別難過，明年春天我就回來。”

小松鼠送走朋友，在湖邊遇到了小青蛙。他說：“小青蛙，咱倆玩一會兒吧！”小青蛙搖搖頭說：“天冷了，我得鉆進湖邊的爛泥里，睡它一冬天！”小松鼠說：“什么？睡一冬天？你不餓嗎？”小青蛙拍拍大多皮說：“你看，我身體里貯存了好多養分，不會餓的。小松鼠，再見吧！”小青蛙說完，就蹦著跳著尋找冬眠的地方了。

“篤篤篤”，啄木鳥正在給一顆大樹治病。小松鼠問他：“朋友，你不到南方過冬嗎？”啄木鳥說：“我翅膀短，飛不了那么遠。”小松鼠又問：“你不像青蛙那樣冬眠嗎？”啄木鳥笑起來，說：“青蛙冬眠，是因為怕冷。我可不怕冷。冬天，我也要出來工作，有些害蟲藏在樹林里過冬，我要消滅他們！”

小松鼠回到家，也不再貪玩了，他幫助媽媽把才來的蘑菇晾在樹枝上，把送過埋進土里，準備冬天吃。