從前，在一片美麗的森林里住著一位善良的魔法師和一群小動物。

一天森林里舉行了唱歌比賽百靈鳥得了第一名，麻雀非常羨慕百靈鳥，于是麻雀就去求魔法師，讓他把自己變成百靈鳥，魔法師答應了。可是沒過多久麻雀覺得當百靈鳥給人唱歌太累了，就不想當百靈鳥了。

一天他看見了一群美麗的白天鵝在一個湖里游泳，他們自由自在地游來游去，水中倒映著他們美麗的影子，羨慕極了。心里想如果我是一只白天鵝該多好啊！于是他又去找魔法師把他變成一只美麗的白天鵝，魔法師答應了他的要求，但是沒有把他變成一只美麗的天鵝，而是把他變成了一只丑陋的烏鴉。麻雀以為魔法師把自己變成了一只美麗的天鵝，就大搖大擺的穿過森林來到了湖邊，準備到水里欣賞自己的美貌，他往水中一看，哇！水中出現了一只又丑又黑的烏鴉。

于是他到森林里找魔法師辯理，魔法師告訴麻雀說他喜新厭舊更是貪得無厭，這是給他的一點小小懲罰。麻雀聽了魔法師的話慚愧極了，于是就向魔法師承認了自己的錯誤，再次請求魔法師把自己變回一只麻雀，再也不去羨慕別人了。